Tudja biztonságban Megtakarításait
Megbízható pénzügyi tanácsadás amire valóban építhet
Segítek eligazodni a megtakarítás, a nyugdíj és a biztosítás világában. Érthetően, személyre szabottan, az Allianz háttértámogatásával.
- Megbízható
- Felkészült
- Allianz Partner
Szolgáltatások
Miben segítek?
Átfogó pénzügyi és biztosítási megoldásokat kínálok, hogy a jövője ne a véletlenre legyen bízva. Az Allianz több mint 100 éves szakmai háttere áll minden tanácsom mögött.
01.
Nyugdíj megtakarítás
Segítek felépíteni egy nyugdíjprogramot, ami nemcsak a jövőjéről gondoskodik, hanem már most is megéri: az éves befizetés 20%-a, akár 130.000 Ft-ig visszaigényelhető az szja-ból. Kis lépésekkel is komoly tartalékot építhet.
02.
Kockázati életbiztosítás
Élethosszig tartó védelem, ami Önre van szabva. Megmutatom, hogyan biztosíthatja be a családja anyagi biztonságát bármilyen váratlan helyzetre.
03.
Hosszútávú Megtakarítás és Befektetés
Forintos vagy eurós megtakarítási konstrukciókkal segítek elérni, hogy a pénze ne csak „pihenjen”, hanem dolgozzon is Önért. A világ vezető tőzsdéin (New York, Shanghai, Hongkong) elérhető eszközalapokkal építünk hosszú távú stratégiát, az Ön céljaihoz igazítva.
Miért engem válasszon?
hosszú távú stratégiát kap önre szabva
Egyszerűen átlátható és személyre szabott tanácsadással segítek, hogy pénzügyi döntéseit magabiztosan hozza meg.
átlátható folyamat
Minden lépésnél pontosan tudni fogja, mi történik és miért. Érthetően, bankos szakzsargon nélkül magyarázok el mindent.
Személyre szabott tervezet
Nincs két egyforma ügyfelem, ezért nincs sablonajánlat sem. Mindent az Ön élethelyzetéhez igazítok.
Naprakész tudás
A legfrissebb Allianz konstrukciókkal dolgozom, beleértve az eurós, hozamfókuszú megoldásokat is.
hogyan néz ki a gyakorlatban?
4 Lépésben A Pénzügyi Biztonságig
Semmi bonyolult papírmunka, vagy nehezen értelmezhető, hangzatos kifejezések. Ez egy egyszerű, átlátható folyamat, amiben végig segítőkezet nyújtok.
Helyzetfelmérés
Egy díjmentes, kötelezettségmentes beszélgetés keretében megismerem a céljait és a jelenlegi helyzetét. Legyen szó nyugdíjról, megtakarításról vagy a családja védelméről.
Személyre szabott javaslat
Az elhangzottak alapján összeállítok egy személyre szabott javaslatot. Érthetően, számokkal alátámasztva, hogy pontosan lássa, mire számíthat és miért éri meg Önnek.
Szerződéskötés
Ha a folytatás mellett dönt, végigkísérem a szerződéskötés minden lépésén. Egyszerűen és gyorsan, felesleges bonyodalmak nélkül.
Utánkövetés
A kapcsolatunk nem ér véget a szerződés aláírásával. Rendszeresen egyeztetünk, hogy a tervei mindig kövessék az élete változásait. Legyen szó karrierváltásról, családbővülésről, vagy akár a felkészülést a nyugdíjas évekre.
Vélemények
Mit mondanak rólam az ügyfeleim?
GY.I.K.
Gyakran Ismételt Kérdések
Nem. Teljesen ingyenes és kötelezettségmentes.
A kezdeti beszélgetéshez nincs szükség dokumentumokra.
A helyzetfelmérést követően, legtöbb esetben 1 héten belül elkészül a személyre szabott javaslat, amit később részletesen átbeszélünk, mielőtt döntést hozna.
Legalább félévente egyszer átbeszéljük a portfóliót, de bármikor kereshet kérdéssel. A legfrissebb piaci változásokról és az Ön számára releváns lehetőségekről folyamatosan tájékoztatni fogom.
